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私募證券投資基金相對增長緩慢 在私募基金中的整體占比呈現出下降態勢

近日,中國證券投資基金業協會發布由該協會編著的《2019中國私募投資基金行業發展報告》(簡稱報告)第一部分,報告對私募投資基金近幾年行業規模變化進行了的比較,報告稱,私募證券投資基金(以下簡稱“私募證券基金”)相對增長緩慢,在私募基金中的整體占比呈現出下降態勢;私募證券基金行業規模相對公募基金行業的差距有所擴大。

報告內容涵蓋三個方面:

在私募基金行業的內部對比上,國內私募基金行業的規模經歷了持續的增長,從2015年的3萬億元左右,增長至2018年末的12.78萬億元,自2017年以來,規模增長的主力主要來自私募股權投資基金、私募創業投資基金和其他私募投資基金。而私募證券投資基金(以下簡稱“私募證券基金”)相對增長緩慢,在私募基金中的整體占比呈現出下降態勢。

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與公募基金股混品種規模相比,公募基金規模繼續增長,整體高于私募證券基金。受益于貨幣基金和債券基金的規模增長,2018年公募基金行業規模仍然實現了增長,由2017年末的11.60萬億元增至2018年年末的13.03萬億元,增長1.43萬億元,增幅為12.37%。其中貨幣基金、債券基金規模分別增長0.88萬億元、0.80萬億元。

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私募證券基金行業規模相對公募基金行業的差距有所擴大。私募證券基金行業規模相對公募基金的比例由2017年底的52.78%下降至2018年末的39.52%;考慮到公募基金主要以貨幣基金為主,若從公募基金中剔除貨幣基金,該比例由2017年末的22.13%降至2018年末的16.42%。

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自2016年第4季度末以來,私募證券基金規模與公募基金中的“股票型+混合型”基金規模較為接近,由于規模影響因素較為相似,兩者在變化趨勢上也較為一致。截至2018年末,公募基金中的“股票型+混合型”基金規模為2.18萬億元,僅高出私募證券基金規模0.04萬億元;受股票市場下跌影響,2018年兩者均呈現規模逐季下降的態勢。

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與其他資管行業的比較,2018年,資管業規范調整,按照公募基金、私募基金、公募專戶、券商與期貨資管、銀行理財、信托計劃、保險資管進行全品類統計,資管產品的總量規模出現小幅收縮。其中,私募基金的總規模在增長,但私募證券基金的總規模因受股票市場表現的影響,出現了一定幅度下降。

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